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2012-2013年我国苹果市场调研分析

发布时间: 2013-03-18 08:12:24   作者:杨杰 沙立勋 辛力   来源: 本站原创

一、    基本情况和特点
1、         产量持续较快增长
2012年苹果栽植面积3850万亩,产量3950万吨,比2011年产量增加了352万吨。新中国成立后,苹果产量用了40多年的时间,从几乎为零缓慢增长到接近500万吨。自1992年开始,我国苹果产量开始持续快速增长,除了2000年至2003年产量徘徊在2000万吨至2100万吨,几乎每5年产量就增加1000万吨,按13亿人口计算,目前人均苹果占有量已达30千克。

 22012年苹果入库呈现五个特点

(1)冷藏库容和贮藏量显著增加
不完全统计2012年全国可贮存苹果的冷库库容已超1000万吨,其中:山东458万吨,陕西230万吨,河南80万吨,甘肃70万吨,河北50万吨,山西48万吨,辽宁45万吨,新疆5万吨,上海8万吨,北京8万吨。而且产地冷库库容还在增加。
2012年苹果入库量,山东、陕西、甘肃、河南等总量稍多于2011年,辽宁稍低于2011年。全国苹果入库量多于去年。2012年苹果平均入库量占库容80%左右,全国苹果入冷库总量800万吨左右,加上简易贮存300万吨(主要分布陕西、山西、甘肃产区),苹果总贮量约1100万吨。
(2)冷库内果农的自存果比例上升
果商入库量比去年少,果农存果量多于去年,山东威海、烟台栖霞、牟平果农存果比例大,其中栖霞果农入库比例达60%全国平均约占30%左右。
(3)保鲜剂使用比率大幅提高
山东、陕西、甘肃产区保鲜剂1-MCP使用率大幅提高,2012年已占到冷库贮量的一半左右,保鲜剂的使用使得这部分苹果贮藏性能提高,不必像往年那样春节一过就得匆匆抛售,也导致拖后销售的意愿增强。
    (4)2012年苹果收购价明显回落

2012年苹果收购价格开始时较高,但很快回落,收购价格大大低于2011年。2012年苹果收购价格低的主要原因:全国苹果产量大,供大于求,经营者连年亏,收果的果商少了,买的人少、卖的人多,和前两年收购时的情形反过来了。收购价格低和收购量少,也促使果农自存果比例增加。 

 5苹果入库普遍偏晚,入库持续时间长

2012年苹果收购入库受市场价格变化的影响,全国产区入库晚于常年,持续时间长。 2012年全国多数产区苹果糖度较往年高、着色好,但入库晚或采收晚导致硬度偏低,不利于长期贮存。近年来,苹果贮藏中苦痘病发病率也一直较高,虎皮病也时有发生。
3、国内销售情况
(1)销售价格较低,销量平平

下图是全国苹果批发价格走势,从去年收购开始,价格一直下滑,元旦和春节前后小有波动,但总体价格较低,全国销售前期走量较少,后期低价果销量有所回升,但总体销量平平。元旦前后,南方市场基本是西部苹果,北京新发地以山东货为主。由于价格低了,全国的三级市场,县城、小镇走货加快。  苹果销售价格低的原因:全国苹果产量大,供大于求。价格高,抑制了消费。经济大环境,2012年国际经济回升缓慢,需求低迷,我国苹果浓缩汁、鲜苹果出口不振。国内经济增速放缓,内需提升迟缓。

(2)目前西部苹果为销售主流,库存量仍然较大
陕西苹果、甘肃苹果、新疆苹果,已成气候,市场分额越来越多。特别是前期和中期销售的苹果,西部产的苹果是主要角色。2012年3月8日,我们在广州江南市场调查,当天有46辆苹果车在销售,陕西25辆占一半以上,甘肃10辆、山西5辆,山东4辆,不足10%。近两个月以来,市场销售的苹果以西部为主,因为价格低,口感突出,西部销量占到总量的2/3以上,以陕西延安、咸阳等苹果优生区为例,当地没有入库的地面果在节前基本销完,库存苹果目前出货接近50%。今年西部在西部苹果的低价冲击下,山东苹果春节期间旺期不旺,销售低迷,目前,当地冷库普遍库存尚有70%-80%,销售形势相对严峻。
 
4、苹果出口量下降6%,出口额增加5%
自2006年,苹果出口连续3年增加。2009年达到117万吨,而后连续3年下滑,2012年降到不足100万吨。2012年中国苹果出口97万吨同比下降6%
 
代码
国别
2012年1-12月出口量
2012年1-12月出口额
均价
数量同比
金额同比
均价同比
112
印度尼西亚
129,568,745
142,898,463
1.103
-17%
-4%
15%
344
俄罗斯联邦
147,750,283
106,093,933
0.718
-10%
-11%
0%
136
泰国
80,367,383
97,318,818
1.211
-9%
1%
11%
111
印度
72,602,604
80,545,510
1.109
0%
7%
7%
129
菲律宾
69,882,743
78,109,075
1.118
13%
19%
5%
141
越南
76,430,447
69,385,263
0.908
-9%
32%
45%
145
哈萨克斯坦
72,487,008
67,601,668
0.933
20%
17%
-2%
103
孟加拉国
80,760,608
61,425,759
0.761
-19%
-18%
1%
138
阿拉伯联合酋长国
29,361,663
36,034,682
1.227
-2%
16%
18%
122
马来西亚
29,430,987
35,958,841
1.222
1%
18%
17%
131
沙特阿拉伯
23,414,242
29,671,203
1.267
14%
45%
28%
125
尼泊尔
29,841,880
29,028,331
0.973
-10%
-6%
4%
132
新加坡
17,462,868
24,547,136
1.406
5%
17%
12%
110
香港
31,524,043
22,329,361
0.708
-6%
2%
8%
134
斯里兰卡
17,336,012
18,874,079
1.089
9%
35%
24%
146
吉尔吉斯斯坦
12,596,858
12,683,071
1.007
-20%
2%
29%
109
朝鲜
13,353,022
6,919,601
0.518
67%
72%
3%
127
巴基斯坦
5,057,121
6,465,731
1.279
-17%
-4%
16%
501
加拿大
3,433,415
5,152,904
1.501
58%
63%
3%
215
埃及
3,188,099
3,242,715
1.017
4%
21%
17%
 
总计
975,878,289
959,912,899
0.984
-6%
5%
11%
 
我国苹果出口数量近几年下降原因:(1)收购价高涨。由于经营规模小、机械化水平低、生产资料偏高等,中国苹果生产者价格指数,在世界十大苹果出口国中名列第二。仅次于阿根廷,大大超过智利、美国、南非、新西兰等。常出国的人,常常感慨,很多外国的地产水果比我们的便宜,就是例证。(2)人民币不断升值。出口价格低迷,由于进口国经济复苏滞缓,现在也要求进口中低档的苹果。高档不给高价。(3)品质不稳定,品牌不强,过硬的苹果品牌少。(4)贸易壁垒多多,苹果主要出口国印尼出台多项规定,2012年苹果出口下降17%。(5)我国对苹果出口政策支持、管理部门服务力度不够。
 
2013年1月份,苹果出口出现回升。
5苹果加工情况:
2012年度是我国苹果浓缩汁加工企业极为困难的一年,产能过剩,出口低迷,尤其大企业运营成本大,前期收购加工果价高,销售压力偏大。基本情况是:(1)苹果浓缩汁加工量较2011年榨季有所增加,业内估计加工量70-75万吨。用于加工果汁的苹果果量大约75*7=525万吨。苹果消耗用量比上一个榨季多近100万吨。本榨季果汁果,普遍质量好于往年,好果率高,糖度也高。果汁果收购从开始的1500元/吨 ,降到1000元/吨以下。浓缩果汁出口价从1900美元/吨,下降到现在不足1400美元/吨。(2)罐头、脱水等用果大约300万吨。(3)本年度苹果总计约有700-800多万吨用于加工。
二、对2013年苹果销售形势的分析
1、目前苹果市场价格趋于稳定,库存量仍然很大,销售形势依然严峻
节后苹果价格基本稳定,有的品种有小幅上涨。据市场苹果销售人员反映,春节前苹果价格没怎么往上涨,主要是走量,所以也就不象往年节后价格下降,苹果价格趋于稳定,有的品种价格有小幅上涨。目前苹果仍然不好卖,后期苹果销售压力仍未缓解,但质量好的苹果有可能带动价格走高。后期价格走势,因为现在价格不高,随着质量较低的、窖藏的苹果逐步卖得差不多了,大冷库的优质苹果开始供应市场,性价比高,价格能稳住,而且价格往上走是有可能的,但不能抱过高期望。
近两个月以来,市场销售的苹果以西部为主,因为价格低,口感好,西部果销量占到总量的2/3以上,以陕西延安、咸阳等苹果优生区为例,当地没有入库的地面果在节前基本销完,库存苹果目前出货接近50%。今年在西部苹果的低价冲击下,山东苹果春节期间旺期不旺,销售低迷。目前,当地冷库普遍库存尚有70%-80%,销售形势依然严峻,不容乐观。
在全国果品流通一盘棋的情况下,苹果在前期的大量积压和滞销影响了后期山东苹果的销售。就目前情况来看,因西部苹果的收购价格普遍低于东部,因此山东苹果还将经历一段时间的低迷,直至陕西、甘肃苹果销售接近尾声时,才会真正迎来销售的转机。
2、有利苹果销售的几个方面
通过市场调查和产地了解,有如下有利的几点:(1)苹果是大众水果,老百姓是消费主体,低价是提升销售量的基础。目前产地2元/斤的苹果,不论是什么规格,截止三月中旬基本走完,呈现先小果,后大果,先果农后果商,先地面果后冷库果的销售特点。(2)柑桔类后期价格上升,利于苹果走货。(3)苹果价格温和向上,消费逐渐看好。与往年同期相比,今年春节期间苹果价格的波动幅度不大,整体销售情况略好于2011年。据国家统计局“50个城市主要食品平均价格变动情况”统计,红富士苹果2013年1月1-10日价格9.92元/公斤,3月1-10日价格10.38元/公斤,上涨0.46元/公斤,涨幅4.6%。(4)2013年一月我国苹果出口止跌回升,同比数量增加13%,金额增加19%。
3、小城镇(包括中等城市)销量增加,水果专营连锁发展不错
小城镇果商直接从产地进果,越过大型批发市场在当地小市场销售,销售量不可小视。今年大都市批发不强,小地方批发买卖不错。因为价低,扩展了销量。如宁波批发市场2011年销苹果3.88万吨。2012年销苹果7.88万吨。2013年1月-2月15统计,大润发超市华东区、华南区同比苹果销售增加6%和5%。
3月10日我们在广州、深圳看到“百果园水果专营连锁”销售模式,包括优质苹果在内的水果销售一年比一年好。一头在产地源头,一头接销售终端,减少环节,避免了批发市场、超市销售的某些缺陷,优势明显。目前300多家门店,一个培训中心,广州、深圳两个大型配送中心。业务红红火火,增长势头强劲。
三、给果农、果商和管理者的建议
1、给果农的建议
(1)苹果市场开始更加注重好吃,因此少施化肥(氮肥),割草肥田、不用除草剂,多使用生物有机肥,势在必行。今年在果区冷库看到苦痘病发生较重,苹果风味不足等,化肥(氮肥)过量是其主要原因。
(2)果农苹果入库贮存比例增加,将是大势所趋,做好适时采收,及时入库,分规格,分级别入库,利于适时销售。次等果入库贮存、混杂入库即不合算又不能建立长期的供货信誉。
(3)注意选择有诚信的“库头”合作入库。
2、给果商的建议:
(1) 向管理要效益                                                    
今年能否安全过关,要看各自的成本控制和苹果收、贮的性价比,价格和质量的统一评判。质量、价格和效益紧密相连。
(2) 及时了解市场信息,把握国家政策导向                                                   
获取苹果市场信息,就要关注媒体。利用电视、报纸、广播、网络,尤其是网上获取信息更快。上网观天下。利用电话、手机(短信、微博、微信),亲自看市场以及参加有关会议及时多方位了解市场变化,才能准确判断趋势,顺势而行。
(3)提高应对负面新闻、自然灾害等突发事件的能力。
(4) 重视塑造企业品牌                                                   
苹果经营企业应该重视如何去增强企业的竞争优势。现在苹果销售是乱马交枪,几乎是一个层面,此时要提高企业竞争力,品牌战略是最佳选择。目前全国苹果注册品牌1177个(获得驰名商标的企业还很少),其中陕西华圣、山东金创,辽宁的东马屯是的优秀代表。苹果市场已经开始整合,说到底是品牌的整合。你不去整合别人,就是让别人的牌子来整合你,品牌销售是苹果市场必由之路。当今中国苹果产业已经跨过了“扩大生产规模的产业阶段”,现在已进入了提高品质,控制成本,转变模式的品牌培育,品牌销售,推行品牌战略的发展阶段。
3、给各级管理者的建议
“不谋全局者,不足以谋一域”,近年来,全国苹果种植面积持续扩大,苹果产量持续迅猛递增,在苹果产业快速发展带动农村经济发展和推动农民增收的同时,市场销售压力增大,宏观调控迫在眉睫。建议苹果主产地各级政府和管理者转变发展思路,由数量扩张型向质量效益型转变,稳定面积,提高质量,优化产业结构,扩大加工比例,注重品牌发展战略,进一步开拓国内外市场,做好产业规划和宏观调控,减少和避免市场调节带来的危害和损失,力求保护果农、贮运商、经销商和消费者的利益。
春节过后苹果价格基本稳定,有的品种有小幅上涨,市场苹果走得慢,销量平平。


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